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注册金融风险管理师

据粗略估算,我国需要风险控制人员的数量不低于2000万,虽然在国家发布的《金融人才发展中长期规划(2010-2020)》 中特别强调了对风险管理专业人才的培训和 培养,各大企业与金融机构也逐步意识到风险管理的必要性,但当下专业化的风险管理人才仍极度匮乏,缺口巨大,因 此,对风控方面的人才培养进程需要进一步加快。

CFRM全称为Certified Financial Risk Manager,中文名字为“注册金融风险管理师”。协会旨在将国际现代金融风险管理的最新理念、最好方法与中国金融业实情进行完美结合, 建立从业人员专业水平测评标准,为金融业的稳定和持续健康发展培养优秀的风险管理专业人才。因此,CFRM涵盖了金融机构的各 类风险管理基础和应用知识,帮助学员打造国际顶端水平的同时兼顾中国本土特色,符合从业人员在国内工作的实际需求。

项目概要

背景

未来五到十年,我国对金融风险管理人员的需求量将超过数十万。根据中国银监会发布《商业银行资本管理办法(试行)》(以下简称《资本办法》),商业银行应在2018年底前,全面达到《资本办法》规定的监管要求;在国家发布的《金融人才发展中长期规划(2010-2020)》中也特别强调各大企业与金融机构应当逐步提升风险管理意识,注重对专业化的风险管理人才的培养。面对当下金融风险管理类人才匮乏、需求量激增的局面,加快风险管理人才的培养进程已迫在眉睫。

认证机构:注册金融风险管理师协会(简称ICFRM, Institute of Certified Financial Risk Managers);

运作机构: 全国财经金融专业人才培养工程办公室(简称:PFT办公室)和注册金融风险管理师协会(ICFRM)。

认证机构介绍

“注册金融风险管理师(CFRM)”由注册金融风险管理师协会(简称ICFRM, Institute of Certified Financial Risk Managers)主考并颁发,并同时被纳入中国市场学会金融服务工作委员会(简称“金融委”)建立的全国财经金融专业人才培养工程(简称PFT),双方在大陆地区共同承担对此证书体系进行专业水平认证、专业能力建设开发、研究咨询、教育培训、培训教材修订等方面的工作。

中国市场学会(China Marketing Association)是经国家民政部批准(民政部:社证字第3586号)于1991年3月在北京成立,上级主管部门是中国社会科学院。是由国内从事市场流通、市场营销、信用管理、法学等理论与实务研究的著名专家学者、企业及经济管理部门的高层主管,根据自愿的原则联合组织的全国性社会团体。中国市场学会下设的二级机构有:中国市场学会金融服务工作委员会、中国市场学会信用工作委员会、中国市场学会直销专家委员会、中国市场学会商品批发市场发展委员会、农业科技市场发展委员会、中国市场学会商务策划专业委员会、服务质量专业委员会等多个二级学会。

中国市场学会金融服务工作委员会(简称:金融委),经国家民政部批准(社证字第3586-3号)在北京设立,是中国社科院主管的中国市场学会下属独立分支机构。

注册金融风险管理师协会(ICFRM,Institute of Certified Financial Risk Managers)成立于2002年,是一家全球性的专业机构(协会)。作为金融风险管理领域领先的专业团体,协会要求会员具有严格的职业伦理标准,通过设立标准和加强教育致力于推动金融风险管理人员的专业能力,为社会公众、金融机构和金融市场持续创造价值。

项目培养目标

CFRM全称为Certified Financial Risk Manager,中文名字为“注册金融风险管理师”。CFRM将国际现代金融风险管理的最新理念、最好方法与中国金融业实情进行完美结合,以建立从业人员专业水平测评标准,为金融业的稳定和持续健康发展不断培养优秀的风险管理专业人才为美好愿景,因此,CFRM兼顾了系统性、实战性、便捷性和后续学习方案,涵盖了金融机构的各类风险管理基础和应用知识,符合从业人员在国内工作的实际需求,能够帮助学员打造国际顶端水平的同时兼顾中国本土特色知识水平建设,做到让考生学以致用。

项目培养对象

  • 金融机构从业人员(包括银行、证券、保险等行业中的风控、金融相关的中高端人才);
  • 企业风控类相关人员;
  • 高校学生(今后想从事相关职业者);
  • 欲从其他领域转行进入金融行业的专业人才。

知识体系

CFRM证书知识体系分为三大模块,分别为:基础模块、应用模块和后续教育。系统性的体系能够帮助学员在夯实专业基础的同时,获得实际应用的方式方法,帮助学员学以致用,这也是CFRM知识体系搭建的初衷。

登陆ICFRM官网了解更多资讯 >

考试大纲

CFRM将于每年12月考试结束后公布新考试大纲,考试大纲更换间隔为两年。网站会在第一时间公布考试更换信息,请考生们关注网站最新公告以及注册邮箱。

2017年考试大纲

模块 学科 占比 内容
基础模块 风险管理基础 10% 解析风险管理内容,包括:风险识别、风险偏好、风险测量和风险管理;国内外经典案例解读
投资理论 10% 讲解投资理论精要,包括:投资原理三基石、货币时间价值、金融市场、金融产品、现代资产组合理论
数量分析 15% 概率论、抽样分佈与参数估计、假设检验、线性回归、微积分、蒙特卡洛模拟、波动率及相关性估计
从业人员职业道德 5% 规范金融机构从业人员的道德操守、职业化要求和责任,简介CFRM会员的责任
应用模块 市场风险测量与管理 25% 市场风险概述、固定收益产品及其定价、金融衍生品合约及其定价、基于衍生产品的风险管理策略、资产证券化和市场风险管理
信用风险测量与管理 15% 信用风险管理概述、信用风险的度量、信用风险的管理、资产证券化、信用衍生品、基于财务报表的风险分析
操作分析测量与管理 15% 操作风险、流动性风险、全面风险管理、经济资本、巴塞尔协议、中国的内部控制
金融科技 5% 基于Python的风险建模,以及互联网金融风险管理
后续教育 金融监管 后续教育 国内金融监管政策解读,持续关注最新监管政策动态

关于考试

报名条件

  • 从事金融行业的相关人士或想了解和学习金融行业相关知识的人士
  • 全日制大学(含大专)、职业学校、夜校、成人高校就读金融专业的在校学生
  • 就业于金融行业(银行、证券、保险、信托等)的专职人士

报名流程

注册考试(须完成指定课程的培训)→参加考试→考试通过且符合持证人会员资格者可取得ICFRM持证人会员证书

考试时间

每年的7月、12月第三个周六(上下午各150分钟)

考试地点

上海、北京

CFRM考试题型

选择题(上下午各100道)

试题语言

中文

取得CFRM证书的要求

  • 伦理标准:同意并遵守职业标准规定的道德规范
  • 会员要求:注册成为ICFRM会员
  • 教育要求:完成由委员会认可的授权培训机构提供的至少144学时的培训课程
  • 考试要求:通过CFRM考试并成绩合格
  • 经验要求:在金融风险管理或相关领域的金融业要求至少有两年工作经验

考试报名

考试费用

如果首次注册并参加考试的需缴纳首次考试注册费和考试费,共计2300港币;如果再次参加考试,无须交纳注册费,只需缴纳考试费

网上注册即可成为游客,学生会员会员年费为450HKD,普通会员和持证会员的会员年费为900HKD

协会将每年的1月1日至12月31日作为一个完整的会员年度,凡在会员年度内缴纳会员年费的则享有所属会员年度的权益;如在会员年度内没有缴纳会员年费的,则不能享有对应的权益,同时,对于持证会员,则不能继续使用ICFRM称号

首次缴纳会员年费的会员会籍有效期自缴纳会费当天至次年12月31日

货币单位\项目 首次考试注册费 考试费 会员年费
港币 950 1350 900/450

报名方法

考生可登陆ICFRM官网 www.icfrm.org 注册申请个人账号,于个人中心的考试报名页面进行报名

开始报名:
注册 登录

CFRM证书现已被纳入中国市场学会金融服务工作委员会(简称“金融委”)建立的全国财经金融专业人才培养工程 (简称PFT),如您已获得ICFRM证书,即可登陆PFT网站获取PFT专业人才水平证书。

点击获取PFT证书 >

参考资料

《注册金融风险管理师手册》

推荐书单

《注册金融风险管理师手册》系列涵盖了专业金融风险管理师应具备的全方位的核心知识体系,该手册主要为参加ICFRM组织的CFRM 考试的候选人提供学术支持,本系列系统讲解了金融基础理论和风险管理实务运用中的各大专题,共分为两大模块,八大章节:第一模块为基础篇, 涵盖了数量分析、投资理论、风险管理基础及风险管理从业人员的职业道德四个章节,从夯实基础的角度帮助候选人掌握风险管理工作必备的理论体系。 第二模块为应用篇,涵盖了市场风险测量与管理,信用风险测量与管理,操作风险测量与管理,投资中的风险管理四个章节,从扎实运用的角度帮助候选人将所学的基础理论运用到实际风险管理工作中去。

参考资料

《注册金融风险管理师手册》推荐书单

本书涵盖了专业金融风险管理师应具备的全方位的核心知识体系,该手册主要为参加ICFRM组织的CFRM考试的候选人提供学术支持, 本系列系统讲解了金融基础理论和风险管理实务运用中的各大专题,共分为两大模块,八大章节:第一模块为基础篇,涵盖了数量分析、 投资理论、风险管理基础及风险管理从业人员....

《概率与统计》(第二版)

本书是《全美经典学习指导系列》中的一本。全书共分两部分:概率和统计。共计10章。全书以简洁的形式介绍了概率与统计的基本知识和基本理论。 内容通俗易懂,重点和要点突出,尤其是书中760道习题及解答对学生理解书中的内容大有益处。

《金融衍生产品——衍生金融工具理论和应用》

本书囊括了几乎所有衍生金融工具的杰出理论成果,涉及期货、远期、期权、互换以及许多由其衍生出来的变形品种。 此外,此书还介绍了世界上应用最为广泛的衍生金融工具——货币及利 率 衍生 产品。通 过 本书,你将学会如何运用这些 工具及其投资组合来管理金融风险。 本书全面系统,实务性强,通俗易懂...

《金融衍生产品——衍生金融工具理论和应用》

本书囊括了几乎所有衍生金融工具的杰出理论成果,涉及期货、远期、期权、互换以及许多由其衍生出来的变形品种。 此外,此书还介绍了世界上应用最为广泛的衍生金融工具——货币及利 率 衍生 产品。通 过 本书,你将学会如何运用这些 工具及其投资组合来管理金融风险。 本书全面系统,实务性强,通俗易懂...

《投资组织者》

本书系统论述了投资组织者领域的最新及深层问题,如CMT、API、马考维茨模型和单、多指数模型等最前沿的理论成果; 此外对金融期货、期权衍生证券理论也进行了深入剖析,对证券管理中的风险控制等难点及CAPM的实践运用进行了分析。 在系统、简洁地论述原理的基础上注重实际应用这一鲜明的特色使本书...

《固定收益证券定价理论》

本书图文并茂,脉络清晰,在三个“指引”的基础上,根据我国企业的实情,结合COSO最新的企业风险管理整合框架 (ERM), 对企业内控与风险管理体系设计进行全面阐述,重点突出实务操作。本书在关注ERM框架时指出:未来完善企业风险管理的同时, 更要侧重对机会的 把握,大胆提出“企业机构管理整合框...

《固定收益证券定价理论》

本书以美国注册金融分析师考试相关内容为核心。采用大量实例以及适当的数学推导对固定收益证券定价理论做了精确又简洁的阐述, 并全面归纳总结了固定收益证券定价理论的逻辑体系结构。本书语言平实易懂,不需要读者具备很好的数学基础。 另外,书中以及书后附有英文专业词汇对照, 定会为读者在参加全...

《信用风险》

本书作者长期任职于全球最有影响力的风险管理公司之一标准普尔公司的风险管理公司定量分析和产品服务部,多年从事风险管理工作, 积累了大量的数据和丰富的经验。作者从微观经济学、货币银行学、金融学和风险管理等多个角度分析了金融风险的产生,介绍了当前信用 风险度量与管理的最前沿的理论和方法,对...

《银行信用分析手册》

本书是一本手册,又是一本内容非常广泛的工具书—包括高效的、服务于银行分析家的工具箱,为了方便读者,我们将相关的内容 放到了书后的附录中。 在附录中,篇幅最大的要属“本语表”,它包括了700多条词汇术语的解释,其中有些词汇主要是应用在银行信用分析之中。由于银行分析 家们必须熟悉主权风险...

《风险价值VAR》

VAR技术是目前市场上最流行、最为有效的风险管理技术。本书根据多种模型(参数模型、历史模拟模型),采用大量的金融实 例和真实的数据数据,通过量化风险, 以朴素的语言重点探讨VAR技术的实际就用,由浅入深地全面介绍了风险价值(VAR)的背景、定义、衡量方法等内容, 揭示金融灾难发生的根源及...

《对冲基金—顶尖交易人操盘案例》

《对冲基金风云录》作者、“美国第一投资策略师”巴顿·比格斯,世界级短线杀手、投资界传奇人物、对冲基金教父迈克尔·斯 坦哈特,联袂推荐! 作者将揭开对冲基金的神秘面纱,使读者对于对冲基金的操作有一个深刻的理解。” 本书带领读者一窥对冲基金的堂庙之奥,揭开对冲基金的 神秘面纱。本书作者是...

《风险管理》

本书全面囊括市场风险、信用风险与操作风险,综合的VaR分析框架,降低风险的对冲策略,作者将风险管理的整个领域融为一 体,从政策、方法论到资料、 技术框架,介绍了综合性的风险管理、监管环境、资本分配、实际的度量问题以及未来的思考等。本书涵盖了投资对冲策略,将创新性 衍生品、信用风险以及...

《期权、期货和衍生证券》

这本书适用于商学和经济学研究生和高年级本科生选修课。对那些想获得如何分析衍生证券实际知识和实际工作者来说,本书也适 合。 这本书与本领域其他书的区别和特点是它对所有衍生证券(不仅仅是期货和期权)的定价提供了统一的方法。这本书假设读者已经学过金融、概率和统计方面的 基础课程,但不了解...

《现代金融机构管理》

目前,金融服务业正经历着巨大变革,这就导致了金融机构管理者面临着更大的风险。为此,金融服务机构找到了一种更积极的办 法:通过共担的方式分散风险和作为风险管理专业机构出售自己的服务, 以为它们的客户承担并管理风险。本书专注于收益与风险两方面的内容,详细地分析了如何 为金融机构所有者赢...

常见问题

问:CFRM认证考试的知名度如何?

答:CFRM考试项目已经取得了业内处于领袖地位的相关企业的广泛认可,已经越来越多地被一些知名机 构作为专业人员考核或选拔的专业标准,CFRM是少数几个可以获此殊荣的资格证书之一。

问:获得CFRM证书需要具备哪些条件?

答:CFRM报考者必须注册成为全国财经金融专业人才培养工程的候选人 后完成规定学分的培训课程,必须通过CFRM考试方可申请CFRM资格证书。

问:考试的通过率是多少?

答:根据规定,CFRM认证考试以答对60%的考试题目为通过最低标准。是否能成功取得CFRM认证,取决于CFRM候选人 (考生)的专业知识、从业经历以及准备过程中的努力程度等多个因素。

问:考试时有严格的物品携带要求吗?

答:CFRM考试不允许携带的物品:草稿纸、字典、手机 、BP机等通讯器材、带有通讯功能的手表和其他电子设备、食品等.

问:CFRM考试有指定的计算器吗?

答:为了维持公平和公正,全国财经金融专业人才培养工程办公室指定两款计算器作为考试指定计算器: TI BA II PLUS 以及 HP 12C。 大部分的考生都选用 TI BA II PLUS,便宜又易于使用。考生可以到全国财经金融专业人才培养工程办公室认可课程供货商处购买。 禁止使用其他型号的计算器参加考试。

问:必须参加培训、修完CFRM指定学分才能参加考试吗?直接参加考行不行?

答:为了保证CFRM候选人和持证人具备行业领先的职业素养和专业水平,全国财经金融专业人才培养工程办公室规定所有CFRM考生必须参加认可的课程提供商提供的教育学分课程培训,并修完指定教育学分方可参加考试。

问:如果我成功获取CFRM证书,那么我还需要每年交会费吗?

答:要持续使用CFRM证书,必须达到下列要求:每年按时缴纳会员年费;鼓励完成20个学分的持续教育。

问:考完试多久可查询成绩和认证申请的时间?

答:成绩一般在考完试后45天左右公布,从公布之日起45天左右可完成认证。

更多详情请登陆ICFRM官网查看 >

考试报名

考试费用

如果首次注册并参加考试的需缴纳首次考试注册费和考试费,共计2300港币;如果再次参加考试,无须交纳注册费,只需缴纳考试费。

网上注册即可成为荣誉会员,学生会员会员年费为450HKD,普通会员和持证会员的会员年费为900HKD

协会将每年的1月1日至12月31日作为一个完整的会员年度,凡在会员年度内缴纳会员年费的则享有所属会员年度的权益;如在会员年度内没有缴纳会员年费的,则不能享有对应的权益,同时,对于持证会员,则不能继续使用CFRM称号。 首次缴纳会员年费的会员会籍有效期自缴纳会费当天至次年12月31日。

货币单位\项目 首次考试注册费 考试费 会员年费
港币 950 1350 900/450

报名方法

考生可注册申请个人账号,于个人中心的考试报名页面进行报名

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项目概要

背景

随着人均可支配收入的逐年增长、中产阶级占比的提升,理财规划的需求愈加强烈,理财市场前景广阔。但理财产品的复杂多样、金融骗局的层出不穷和客户全方位财务策划需求的提升,导致市场对专业理财规划师的需求也愈加强烈。理财顾问们和金融机构如何通过提升自身的专业化形象和财务策划能力吸引并留住客户,并发展更优客户,进而实现团队更强和产能更高,是目前很多国内外金融机构和理财顾问们目前的重中之重。

专业资质,为专业能力背书。以专业、实务著称,且通行全球的美国注册财务策划师RFP证书的知识体系和系统培训,则正好可以满足这一需求。

认证机构:美国注册财务策划师协会(简称RFPI, Registered Financial Planners Institute)

运作机构: 全国财经金融专业人才培养工程办公室(简称:PFT办公室)和美国注册财务策划师(RFP)。

认证机构介绍

“美国注册财务策划师(RFP)”由美国注册财务策划师协会(简称RFPI, Registered Financial Planners Institute)主考并颁发,并同时被纳入中国市场学会金融服务工作委员会(简称“金融委”)建立的全国财经金融专业人才培养工程(简称PFT),双方在大陆地区共同承担对此证书体系进行专业水平认证、专业能力建设开发、研究咨询、教育培训、培训教材修订等方面的工作。

中国市场学会(China Marketing Association)是经国家民政部批准(民政部:社证字第3586号)于1991年3月在北京成立,上级主管部门是中国社会科学院。是由国内从事市场流通、市场营销、信用管理、法学等理论与实务研究的著名专家学者、企业及经济管理部门的高层主管,根据自愿的原则联合组织的全国性社会团体。中国市场学会下设的二级机构有:中国市场学会金融服务工作委员会、中国市场学会信用工作委员会、中国市场学会直销专家委员会、中国市场学会商品批发市场发展委员会、农业科技市场发展委员会、中国市场学会商务策划专业委员会、服务质量专业委员会等多个二级学会。

中国市场学会金融服务工作委员会(简称:金融委),经国家民政部批准(社证字第3586-3号)在北京设立,是中国社科院主管的中国市场学会下属独立分支机构。

美国注册财务策划师协会(简称RFPI, Registered Financial Planners Institute)是一个独立的、非营利性的国际理财师资格认证组织,成立于1983年,总部设于美国俄亥俄州,目前在全世界财务策划行业中甚具国际声誉的专业团体。RFPI提供财务策划领域的专业培训、资格认证和会员服务,在全球首创并提供RFP专业培训课程及资格认证。目前,世界各地取得RFP资格的专业人士超过6.8万人。

项目培养目标

本项目宗旨是让专业更简单,让专业更实务,让专业更实用。本项目凭借完善的“5+1”知识体系,包含基础财务策划、投资策划、保险及退休策划、税务及遗产策划、高级财务策划五大课程模块和一系列行业落地实战专题,全面涵盖产品、法律、税务、投资、保险、遗产策划等方面,涵盖专业理财师在为客户提供理财方案时所需要的知识。学习之后,能够帮助学员体系化掌握理财规划所涉及的各个环节,并能根据不同客户群体的需要,度身定制专属于客户的产品组合,实现理想的现金流控制和投资回报,真正帮助客户实现“保值、增值、保全”的理财目标。

项目培养对象

  • 从事或有志于银行、保险、基金、证券、投资、第三方理财及会计、律师、房地产等其他金融相关行业的专业人士。

项目优势

  • 权威性

    通行全球的国际权威理财资质,是隶属于美国注册财务策划师协会RFPI的国际权威认证,全球统一标准化管理。中国的RFP培训与资格考试直接从RFPI获得正式合法授权,已实现教材本土化,中文授课考试,中国内地考试并获得美国颁发的资格证书等一系列规范。

  • 系统性

    内容涵盖产品、法律、税务、投资、保险、遗产策划等方面,全面涵盖专业理财师在为客户提供理财方案时所需要的知识。学习之后,能够帮助学员体系化掌握理财规划所涉及的各个环节,并能根据不同客户群体的需要,度身定制专属于客户的产品,真正帮助客户实现财富“保值、增值、保全”的功能。

  • 实务性

    RFP训后季度落地实务培训,将RFP所学内容进行系统梳理,将其与工作实际与实战进行紧密结合,熟练掌握不同金融产品与潜在客户的适配度,善用不同金融产品的具体效益并纳入不同类型客户的投资组合中,实现“专业拓展与技能升级”,切实助力产能提升。

  • 行业落地实践增值培训

    除此以外,RFP提供了一套完善的后续落地增值培训,针对银行、保险、券商、信托、财富管理等行

知识体系

RFP拥有一套完善的“2+N”知识体系,包含财务策划原理模块、财务策划应用模块和一系列训后行业落地实战专题,内容涵盖产品、法律、税务、投资、保险、遗产策划等方面,全面涵盖专业理财师在为客户提供理财方案时所需要的知识。

考试大纲

模块 学科 内容 学习要求及收益
基础知识模块 基础财务策划 经济学理论基础 通过经济学基础的学习,掌握与理财相关的基本概念,掌握基本的宏观经济指标及其反应的经济现实;
货币时间价值及金融实务计算 通过法律基础和税务基础的学习,掌握婚姻法、继承法等与保险密切相关的法律知识;
财务策划法律基础 通过理财计算基础,掌握货币时间价值以及其所衍生出来的年金、房贷等与客户生活息息相关内容的计算;
财务管理基础 掌握客户家庭报表的编制、分析和诊断,并能通过财务诊断发现客户家庭中的财务问题,量化客户的保险需求。
居住规划
教育规划
专业能力模块 投资策划 宏观经济指标及其应用 通过宏观经济指标的分析、投资环境分析,掌握在不同市场环境下的投资要领;
投资环境分析 通过股票、债券、基金、衍生品、信托、对冲基金等理财产品的分析,掌握不同金融产品的风险-收益特性及其与潜在客户的适配性;
股票、债券、基金、衍生品、信托等理财产品详解 掌握不同生命周期阶段、不同财富管理需求下的客户资产配置策略及不同产品的营销切入点。
投资组合及资产配置理论
行为金融学基础
保险及退休策划 保险的基本原理及原则 通过保险的基本原理及原则、保险合同以及保险产品等基础知识的学习,深化保险认知;
保险合同及保险产品 通过中高端客户保险需求及行为特征分析,深入沟通白领、企业主和全职太太的保险需求及沟通要点;
中高端客户保险需求分析及行为特征分析 通过对客户的深入分析,量化客户保险需求,为客户制定专属专业的保险规划;
保险规划 通过退休养老规划,掌握可用于规划养老的工具及操作策略,并将现有保险产品与客户的养老规划进行有机结合,帮助客户进行尊严养老。
退休养老规划
税务及遗产策划 所得税制的基本框架 掌握与个人、客户相关的基本税种及其概念,掌握税收筹划的基本原理,并能以客户的实际情况为依据,帮助客户进行简单的税务筹划;
税收筹划概述及操作实务 掌握遗产筹划的原理,掌握通过保险等理财产品帮助客户进行资产和遗产“保值、保全”的操作方式,掌握针对不同类型客户的财产保全和财产传承方式,并能将其与现有保险产品结合,借此实现有效营销。
遗产筹划原理
遗产筹划实务
高级财务策划 财务策划的程序 通过财务策划的程序,掌握帮助客户进行财务解决方案的步骤;
财务策划案例应用及分析 通过财务策划案例的应用,掌握不同类型客户财务策划的方式,尤其掌握不同类型客户保险规划的要点。
后续增值模块 实战操作指引 行业实务落地(面授/直播/论坛讲座等形式) 财务策划师实战操作指引致力于帮助学员解决理财规划中的“专业”问题,将RFP所学内容进行系统梳理,将其与实战进行紧密结合,熟练掌握不同金融产品与潜在客户的适配度,善用产品的具体效益并纳入不同类型客户的投资组合中,实现“专业拓展与技能升级”,切实助力产能提升。

关于考试

报名条件

  • 大专及以上学历,工作满2年
  • 从事银行、保险、基金、证券、投资、第三方理财及会计、律师、房地产等其他金融相关行业的专业人士

报名流程

注册考试(须完成指定课程的培训)→参加考试→考试通过→符合持证人会员资格者可取得RFP持证人会员证书

考试时间

每年的3、6、9、12月的第三个周末

考试地点

上海、北京、广州、西安、济南、成都

考试题型

选择题/论述题

试题语言

中文

取得RFP证书的要求

  • 伦理标准:同意并遵守职业标准规定的道德规范
  • 会员要求:注册成为RFPI会员
  • 教育要求:完成由委员会认可的授权培训机构提供的至少128学时的培训课程
  • 考试要求:通过RFP考试并成绩合格
  • 经验要求:在金融风险管理或相关领域的金融业要求至少有两年工作经验

考试报名

考试费用

RFP考试报名费和考试费共计1000元,但必须参加授权培训机构的课程,以确保已接收128课时的培训。如若第一次未通过考试,则可免费参加一次补考。如若仍未通过考试,则需重新缴纳全部考试报名费和考试费。

会员费用

会员首次注册费400元,会费800元,成为会员后方可申领证书。证书有效期为1年。

报名方法

RFP不接受个人报名,只接受机构报名。考生可通过RFP的授权机构进行报名。授权机构:http://www.rfpzg.com/channels/47.html

开始报名:
注册 登录

RFP证书现已被纳入中国市场学会金融服务工作委员会(简称“金融委”)建立的全国财经金融专业人才培养工程(简称PFT),如您已获得RFP证书,即可登陆PFT网站获取PFT专业人才水平证书。

点击获取PFT证书 >

参考资料

RFP核心资料体系(教材+核心知识手册)

推荐书单

RFP核心资料体系涵盖了五本教材和一本核心知识手册,五本教材分别是《基础财务策划》、《投资策划》、《保险及退休策划》、《税务及遗产策划》、《高级财务策划》,系统全面梳理了专业理财规划师所应具备的全方位的核心知识体系,与RFP考试体系相匹配,为参加RFPI组织的RFP考试的候选人提供学术支持。

常见问题

问:RFP认证考试的知名度如何?

答:作为通行全球的国际权威资质,自2005年进入中国市场以来,RFP获得了各位金融机构和从业人员的广泛认可,并成为众多金融机构人才招聘和人才培养的重要标准。

问:获得RFP证书需要具备哪些条件?

答:RFP报考者必须同意并遵守RFP职业标准规定的道德规范,必须通过RFP培训和考试,展示出对于投资理财规划成功实践非常必要的基础知识的丰富认知和理解,方可申请资格证书。当然,一个合格的RFP持证会员在金融投资、理财规划或相关领域的金融业要求至少有两年经验。

问:考试的通过率是多少?

答:根据注册金融风险管理师协会考试委员会的规定,RFP认证考试以答对60%的考试题目通过最低标准。是否能成功取得RFP认证,取决于RFP会员的专业知识、从业经历以及准备过程中的努力程度等多个因素。

问:考试时有严格的物品携带要求吗?

答:RFP考试不允许携带的物品:草稿纸、字典、手机 、BP机等通讯器材、带有通讯功能的手表和其他电子设备、食品等.

问:RFP考试有指定的计算器吗?

答:为了维持公平和公正,全国财经金融专业人才培养工程办公室指定两款计算器作为考试指定计算器: TI BA II PLUS 以及 HP 12C。 大部分的考生都选用 TI BA II PLUS,便宜又易于使用。考生可以到RFP认可课程供货商处购买。 禁止使用其他型号的计算器参加考试。

问:必须参加培训,完成RFP所需学时才能参加考试吗?直接参加考行不行?

答:为了保证RFP会员具备行业领先的职业素要和管理水平,RFPI规定所有RFP考生必须参加由协会认可的课程提供商提供的教育学分课程培训方可参加考试。

问:如果我成功获取RFP证书,那么我还需要每年交会费吗?

答:要持续使用RFP证书,必须达到下列要求:按时完成后续教育认证,并通过审核;每年按时缴纳会员年费。

问:考完试多久可查询成绩和认证申请的时间?

答:成绩一般在考完试后45天左右公布,从公布之日起45天左右可完成认证。

更多详情请登陆RFPI官网/RFP中国管理中心官网查看>

项目概要

背景

随着中国经济的快速发展,中产阶级和豪富阶层正在迅速形成,对能够提供专业、全面财务规划服务的财务策划师的要求迅猛增长,中高净值财富市场释放着巨大的市场商机,中国已经成为全球个人金融业务增长最快的国家之一。

最新数据显示,全国范围内财务策划师需求的缺口仍不断加大,供需结构性矛盾日益突出。得益于中国经济的迅猛发展,个人及家庭财务规划对专业人才和能够掌握实战技能的新型财务策划师的需求呈快速上升趋势。金融机构以资产配置为导向的业务策略和严重的缺口导致财务策划师将成为国内具有吸引力的职业。

在这样的背景下,要吸引客户并培养客户的忠诚度和黏性,必须为其提供全面且个性化的服务,因此提升从业人员的综合素质,是差异化竞争的必要手段,而实战财务策划师证书正好可以满足这一要求。

认证机构:中国市场学会金融服务工作委员会

运作机构: 全国财经金融专业人才培养工程办公室(简称:PFT办公室)。

认证机构介绍

“实务财务策划师(EBP,Entitled Benifit Planner)”由中国社科院下设的中国市场学会金融服务工作委员会主办并颁发的,属于全国财经金融专业人才培养工程(简称PFT),是代表理财领域的专业水平培训考试项目。

中国市场学会(China Marketing Association)是经国家民政部批准(民政部:社证字第3586号)于1991年3月在北京成立,上级主管部门是中国社会科学院。是由国内从事市场流通、市场营销、信用管理、法学等理论与实务研究的著名专家学者、企业及经济管理部门的高层主管,根据自愿的原则联合组织的全国性社会团体。中国市场学会下设的二级机构有:中国市场学会金融服务工作委员会、中国市场学会信用工作委员会、中国市场学会直销专家委员会、中国市场学会商品批发市场发展委员会、农业科技市场发展委员会、中国市场学会商务策划专业委员会、服务质量专业委员会等多个二级学会。

中国市场学会金融服务工作委员会(简称:金融委),经国家民政部批准(社证字第3586-3号)在北京设立,是中国社科院主管的中国市场学会下属独立分支机构。

实务财务策划师(EBP),通过专业理论知识与实战能力的训练,以个人或家庭为工作对象,以金融市场和理财产品为主导,以资金运用为目标对象,为个人或家庭提供住房规划、子女教育规划、退休养老规划、投资规划、保险保障规划等综合财务策划服务。

项目培养目标

本项目以提升财务策划师专业能力为目标,通过专业理论知识与实战能力的训练,帮助财务策划师以专业的形象接受个人或家庭的委托,以个人或家庭为工作对象,以开放性、动态性、综合性为特征,以金融市场和金融产品为主导,以资金运动为目标对象,为个人或家庭提供住房规划、子女教育规划、退休养老规划、投资规划、保险保障规划等财务策划服务。

项目培养对象

  • 从事与个人或家庭财务策划相关的经济活动和专业服务工作,包括但不限于:提供财务规划、资产配置服务等相关专业工作的人员。

课程设置

实务财务策划师课程主要包括:

第一部分:专业理论知识,涵盖:金融核心理念、金融市场基础知识、经济学基础、家庭财务规划常用的金融工具(债券、股票、基金、银行理财产品、保险等)、金融计算基础、家庭财务报表编制、家庭财务诊断分析、住房规划、教育规划、养老规划、投资规划、保险规划、客户分析及需求挖掘等专业理论知识等。

第二部分:专业实战能力,涵盖:中国金融行业各项政策和规定以及工作程序;中国主要金融市场及其交易产品的类型、交易机制;白领、企业主、全职太太等客户群的开拓方式与财富管理需求、财务策划重点与产品设计、客户群体销售逻辑;选择和制定适当的个人或家庭财务策划方案、产品和标的逻辑及方法、手段等。

考试大纲

模块 科目 大纲 占比
理论基础 客户分析及需求挖掘(九风险) 生命周期理论
人生九大风险
中产阶级客户需求分析
5%
金融核心三理念(三基石) 今天的一元钱≠明天的一元钱
不要把鸡蛋放在同一个篮子里
天下没有免费的午餐
5%
金融产品面面观 金融产品原理解析
金融产品实务应用
个性化资产配置
10%
财务问题解决方法(五规划) 住房规划/教育规划/养老规划/投资规划/保险规划 10%
金融工具一:《解码财务诊断表》 资产负债表/收入支出表/财务诊断表/需求分析表 5%
实务案例分析及演练 高级白领/企业主/全职太太案例研讨与解析 5%
实战运用 金融工具二:销售手册 理财工具《解码财商》内容解析(工具设计逻辑,话术说明) 5%
工具说明演练 说明话术模压与演练:熟悉手册内容,编写个人话术,鱼缸式演练,一对一演练,小组研讨,知识拓展 10%
人群扫描——白领客户 白领客户开拓,白领阶层生存现状调查,财务风险与产品设计,案例解析与实做 5%
解码销售流程 产品销售与“解码理财”的区别,解码流程,方案演练 10%
人群扫描——小企业主 小企业主客户开拓,小企业主生存状态调差,财务风险与产品设计,案例解析与实做 5%
解码理财销售循环(企业主) 销售逻辑差异化,客户异议问题的研讨和处理,案例演练 5%
人群扫描——全职太太 全职太太开拓方法,全职太太生存状态调查,全职太太财务争端,案例解析与实做 5%
解码理财销售循环(全职太太) 销售逻辑差异化,客户灵活问题演练,案例演练 5%
通关与展示 通关与展示 针对各组通关中的共性问题进行讲解,优秀学员演示 10%

关于考试

培训及考试安排

培训安排

实务财务策划师:14课时(具体上课时间及地点以开课通知函为准)。

考试周期

计划一月一次,实施过程中需结合开班频次。

考试形式

全程参与两天面授课(共计14课时),随堂闭卷考。
及格线:60分,允许有一次补考机会。

执业资质条件

专业理论知识要求

应掌握金融核心理念、金融市场基础知识、经济学基础、家庭理财常用的理财工具(债券、股票、基金、银行理财产品、保险等)、理财计算基础、家庭财务报表编制、家庭财务诊断分析、住房规划、教育规划、养老规划、投资规划、保险规划、客户分析及需求挖掘等专业理知识。

专业实战能力要求

  • 了解中国金融行业各项政策和规定以及工作程序。
  • 了解中国主要金融市场及其交易产品的类型、交易机制。
  • 熟知个人或家庭理财方案与产品的类型、特征、特点、风险、效益、适用性等。
  • 掌握与商业银行、证券、保险、基金、资产管理公司、投资公司、第三方投资理财管理公司等有关的专业知识和业务运作能力。
  • 熟知中国中产阶级客户群家庭理财痛点及需求。
  • 熟知白领、小企业主、全职太太等客户群的开拓方式与理财需求。
  • 掌握白领、小企业主、全职太太等客户群的财务策划重点与产品设计。
  • 掌握针对白领、小企业主、全职太太等客户的销售逻辑。
  • 熟知如何选择和制定适当的个人或家庭理财方案、产品和标的。
  • 准确及时地提供个人或家庭的财务咨询方案、规划、报告和意见。
  • 掌握开发新型个人或家庭理财方案与产品的业务知识和筹划能力。
  • 熟悉实战财务策划过程中的工具、表单、软件等,并能熟练操作使用。
  • 熟悉个人或家庭财务策划方案和产品的风险控制、效益评价和效果分析方法。

常见问题

问:EBP认证证书的有效性如何?

答:实务财务策划师(EBP)是由中国市场学会金融服务工作委员会统一组织经专业培训的人员考试,按照对应资质水平等级,通过对应水平等级考试后,颁发在全国公认有效的专业水平等级证书。

问:EBP认证的资质水平是如何划分的?

答:EBP资质水平分为三个等级:高级注册财务策划师(全国高师级)、注册财务策划师(全国师级)、助理注册财务策划师(全国助师级)。资质等级评定应对注册财务策划专业从业人员的学历、工作经历、工作成绩、专业知识水平、专业实践能力、接受专业培训和考核的情况、专业资质水平评定情况等各项指标进行综合评估和认定。

问:必须参加培训才能参加考试吗?直接参加考行不行?

答:EBP的考生必须全程参与两天面授课(共计14课时),考试为随堂闭卷考。60分及格,允许有一次补考的机会。

背景

未来五到十年,我国对金融风险管理人员的需求量将超过数十万。根据中国银监会发布《商业银行资本管理办法(试行)》(以下简称《资本办法》),商业银行应在2018年底前,全面达到《资本办法》规定的监管要求;在国家发布的《金融人才发展中长期规划(2010-2020)》中也特别强调各大企业与金融机构应当逐步提升风险管理意识,注重对专业化的风险管理人才的培养。面对当下金融风险管理类人才匮乏、需求量激增的局面,加快风险管理人才的培养进程已迫在眉睫。

认证机构:注册金融风险管理师协会(简称ICFRM, Institute of Certified Financial Risk Managers);

运作机构: 全国财经金融专业人才培养工程办公室(简称:PFT办公室)和注册金融风险管理师协会(ICFRM)。

认证机构介绍

“注册金融风险管理师(CFRM)”由注册金融风险管理师协会(简称ICFRM, Institute of Certified Financial Risk Managers)主考并颁发,并同时被纳入中国市场学会金融服务工作委员会(简称“金融委”)建立的全国财经金融专业人才培养工程(简称PFT),双方在大陆地区共同承担对此证书体系进行专业水平认证、专业能力建设开发、研究咨询、教育培训、培训教材修订等方面的工作。

中国市场学会(China Marketing Association)是经国家民政部批准(民政部:社证字第3586号)于1991年3月在北京成立,上级主管部门是中国社会科学院。是由国内从事市场流通、市场营销、信用管理、法学等理论与实务研究的著名专家学者、企业及经济管理部门的高层主管,根据自愿的原则联合组织的全国性社会团体。中国市场学会下设的二级机构有:中国市场学会金融服务工作委员会、中国市场学会信用工作委员会、中国市场学会直销专家委员会、中国市场学会商品批发市场发展委员会、农业科技市场发展委员会、中国市场学会商务策划专业委员会、服务质量专业委员会等多个二级学会。

中国市场学会金融服务工作委员会(简称:金融委),经国家民政部批准(社证字第3586-3号)在北京设立,是中国社科院主管的中国市场学会下属独立分支机构。

注册金融风险管理师协会(ICFRM,Institute of Certified Financial Risk Managers)成立于2002年,是一家全球性的专业机构(协会)。作为金融风险管理领域领先的专业团体,协会要求会员具有严格的职业伦理标准,通过设立标准和加强教育致力于推动金融风险管理人员的专业能力,为社会公众、金融机构和金融市场持续创造价值。

项目培养目标

CFRM全称为Certified Financial Risk Manager,中文名字为“注册金融风险管理师”。CFRM将国际现代金融风险管理的最新理念、最好方法与中国金融业实情进行完美结合,以建立从业人员专业水平测评标准,为金融业的稳定和持续健康发展不断培养优秀的风险管理专业人才为美好愿景,因此,CFRM兼顾了系统性、实战性、便捷性和后续学习方案,涵盖了金融机构的各类风险管理基础和应用知识,符合从业人员在国内工作的实际需求,能够帮助学员打造国际顶端水平的同时兼顾中国本土特色知识水平建设,做到让考生学以致用。

项目培养对象

  • 金融机构从业人员(包括银行、证券、保险等行业中的风控、金融相关的中高端人才);
  • 企业风控类相关人员;
  • 高校学生(今后想从事相关职业者);
  • 欲从其他领域转行进入金融行业的专业人才。

项目优势

优势1
内容系统性
优势2
应用实战性
优势3
语言便捷性
优势4
后续学习方案
  • 系统性

    CFRM不仅全面涵盖了各领域的风险管理知识,并且充分地吸收了国际金融风险管理的前沿和最新发展,学习模块包括数量分析、市场风险度量与管理、投资中的风险管理、操作风险、信用风险测量与管理等。

  • 实战性

    CFRM引入了财务报表分析、内部控制和中国金融监管的最新规章等实用模块,实战性更强,能够帮助学员在汲取专业知识的同时迅速转化为实际工作能力的提升。

  • 便捷性

    CFRM教材和考试都是以中文开展,消除了语言障碍,有助于国内从事风险管理的人员便捷地学习和掌握风险管理的基本理论、方法和应用。

  • 后续学习方案

    除此以外,CFRM提供了一套完善的后续学习方案,涵盖了包括金融实务运用等环节,包括Excel金融建模等操作的学习,帮助学习者更有效的运用理论知识。同时,定期举办的各类以金融风险管理为主题的论坛、沙龙,以及发布的各类专业报道、材料,也会成为CFRM候选人提升风险管理水平的专业平台。

知识体系

CFRM证书知识体系分为三大模块,分别为:基础模块、应用模块和后续教育。系统性的体系能够帮助学员在夯实专业基础的同时,获得实际应用的方式方法,帮助学员学以致用,这也是CFRM知识体系搭建的初衷。

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项目概要

简介

量化金融分析师(简称AQF® ,Analyst of Quantitative Finance)由量化金融标准委员会(Standard Committee of Quantitative Finance,SCQF)主考并颁证,是代表量化金融领域的专业水平证书。

背景

量化投资在国外的发展已非常成熟,与此相反,曾经在相当长的一段时间里,国内量化投资领域发展缓慢。2017年伊始,金融业界改革消息不断。2 月 16 日,中金所重磅发布新的股指期货交易规则,对其日内过度交易行为的监管、非套期保值持仓的交易保证金标准、平仓手续费标准都采取了进一步放松限制的政策指示。3月,十二届全国人大会议上,李克强总理在《2017年政府工作报告》中首次提及“人工智能”和数字经济。人工智能被提高到国家战略层面,对各行各业带来不可估量的影响。11月,人民银行会同银监会、证监会、保监会、外汇局等部门起草了《关于规范金融机构资产管理业务的指导意见(征求意见稿)》,其中第二十二条对“智能投顾”开展资产管理业务的准入门槛、业务开展规范提出全面的规范意见。量化投资在各金融机构的运用得到了监管层的重视,未来发展可期。面对当下量化金融人才匮乏、需求量激增的局面,加快量化投资专业水平人才的培养进程已迫在眉睫。

认证机构介绍

中国市场学会(China Marketing Association)是经国家民政部批准(民政部:社证字第3586号)于1991年3月在北京成立,上级主管部门是中国社会科学院。是由国内从事市场流通、市场营销、信用管理、法学等理论与实务研究的著名专家学者、企业及经济管理部门的高层主管,根据自愿的原则联合组织的全国性社会团体。中国市场学会下设的二级机构有:中国市场学会金融服务工作委员会、中国市场学会信用工作委员会、中国市场学会直销专家委员会、中国市场学会商品批发市场发展委员会、农业科技市场发展委员会、中国市场学会商务策划专业委员会、服务质量专业委员会等多个二级学会。

中国市场学会金融服务工作委员会(简称:金融委),经国家民政部批准(社证字第3586-3号)在北京设立,是中国社科院主管的中国市场学会下属独立分支机构。

量化金融标准委员会(Standard Committee of Quantitative Finance,SCQF)受中国市场学会金融服务工作委员会下设的专家委员会的工作指导,负责量化金融分析师证书体系的专业水平认证、专业能力建设开发、研究咨询、教育培训、培训教材修订等方面的工作。

项目培养目标

结合现代计算机技术的发展,量化方法在金融实务中的应用也越来越普遍和深入。本项目在借鉴国外发达国家的量化金融分析师执业标准的基础上,结合我国现代金融领域的实践发展和实际情况,并通过研究分析相应实战岗位的专业要求和工作内容,以培养量化金融分析师专业人员为目标,通过专业理论知识与实战能力的训练,培养具备量化分析能力的专业金融从业人员。

项目培养对象

  • 有志于养成专业的量化投资方法,并且从事或有志于从事与金融量化分析相关的经济活动和专业服务工作的人员。例如:投行工作人员、股票分析师、金融分析师、量化工作者等金融行业从业人员。

  • 有志于养成专业的量化投资方法的个人投资者等。
  • 欲从其他领域转行进入量化金融行业的专业人才。

项目优势

  • 系统性

    AQF证书内容全面涵盖了量化金融领域的基础知识,并且充分地吸收了国际量化金融的前沿和最新发展,学习模块包括Python语言编程基础、数据处理基础、金融知识基础和量化投资多平台模拟交易等。

  • 实战性

    AQF证书将量化投资交易的理论知识与实战经验相衔接,运用编程技术将主流量化分析思想用于实践,旨在达成系统、完善的量化投资证书体系,让学员认识现实应用场景。

  • 前瞻性

    AQF证书旨在结合最主流的算法和经典量化交易策略思想,提供前沿的科学知识服务。

  • 后续学习方案

    获取AQF证书的会员可参加由中国市场学会金融服务工作委员会及其下设部门定期举办的各类以量化投资、量化分析等为主题的活动,例如论坛、沙龙;可获得其发行的优选论文期刊、报道资讯等后续教育学习材料。AQF会员后续教育旨在为会员提供专业量化投资人士交流和学习的平台。

知识体系

AQF证书知识体系分为四大模块,分别为:量化投资策略理论(20%)、Python语言的编程基础(30%)、Python量化交易策略实现与回测(40%)、量化实盘交易(10%)。该课程体系旨在从理论和实践两个方面,帮助考生成为具有扎实理论功底和实践能力的量化交易专业人才。

  • 量化投资理论

    20%
  • Python语言基础

    30%
  • 策略实现与回测

    40%
  • 量化实盘交易

    10%

考试大纲

模块 内容 占比
量化投资策略理论 量化投资基础 20%
量化投资策略理论基础
Python语言编程基础 Python核心语法基础 30%
Numpy数据处理
Pandas数据处理
面向对象基础
数据可视化基础
Python量化交易策略实现与回测 数据准备 40%
技术指标计算
交易信号产生
策略收益评价
策略优化
风险控制
量化实盘交易 常用量化交易系统和平台 10%

关于考试

报名条件

  • (1)具有完全民事行为能力且年满18周岁;
  • (2)已参加并完成指定授权培训机构提供的量化金融分析师实训项目。

报名流程

参加指定机构培训,
并获得相应的学分。
考试中心注册考试,
缴纳考试费。
参加
考试

考试时间

北京时间2018年3月18日 上午09:00-12:00

考试题型

单选题 多选题 解答题
20% 20% 60%

考试方式

考试采用计算机化考试方式。即,在计算机终端获取试题、 作答并提交答题结果。本次考试试题从量化金融分析师考试题库中随机抽题。随机抽题以试卷中的试题数量、类型、难度一致为原则。

考试费用

  • (1)首次参加考试或重考的考试候选人,参加量化金融分析师考试的费用均为:每人800元/次。
  • (2)由于特殊原因举办的场次,考试费用将另行规定。

考试报名

考生通过“考试中心”统一入口报名注册

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参考资料

《注册金融风险管理师手册》

推荐书单

《注册金融风险管理师手册》系列涵盖了专业金融风险管理师应具备的全方位的核心知识体系,该手册主要为参加ICFRM组织的CFRM 考试的候选人提供学术支持,本系列系统讲解了金融基础理论和风险管理实务运用中的各大专题,共分为两大模块,八大章节:第一模块为基础篇, 涵盖了数量分析、投资理论、风险管理基础及风险管理从业人员的职业道德四个章节,从夯实基础的角度帮助候选人掌握风险管理工作必备的理论体系。 第二模块为应用篇,涵盖了市场风险测量与管理,信用风险测量与管理,操作风险测量与管理,投资中的风险管理四个章节,从扎实运用的角度帮助候选人将所学的基础理论运用到实际风险管理工作中去。

常见问题

《概率与统计》(第二版)

本书是《全美经典学习指导系列》中的一本。全书共分两部分:概率和统计。共计10章。全书以简洁的形式介绍了概率与统计的基本知识和基本理论。 内容通俗易懂,重点和要点突出,尤其是书中760道习题及解答对学生理解书中的内容大有益处。

《金融衍生产品——衍生金融工具理论和应用》

本书囊括了几乎所有衍生金融工具的杰出理论成果,涉及期货、远期、期权、互换以及许多由其衍生出来的变形品种。 此外,此书还介绍了世界上应用最为广泛的衍生金融工具——货币及利 率 衍生 产品。通 过 本书,你将学会如何运用这些 工具及其投资组合来管理金融风险。 本书全面系统,实务性强,通俗易懂...

《金融衍生产品——衍生金融工具理论和应用》

本书囊括了几乎所有衍生金融工具的杰出理论成果,涉及期货、远期、期权、互换以及许多由其衍生出来的变形品种。 此外,此书还介绍了世界上应用最为广泛的衍生金融工具——货币及利 率 衍生 产品。通 过 本书,你将学会如何运用这些 工具及其投资组合来管理金融风险。 本书全面系统,实务性强,通俗易懂...

《投资组织者》

本书系统论述了投资组织者领域的最新及深层问题,如CMT、API、马考维茨模型和单、多指数模型等最前沿的理论成果; 此外对金融期货、期权衍生证券理论也进行了深入剖析,对证券管理中的风险控制等难点及CAPM的实践运用进行了分析。 在系统、简洁地论述原理的基础上注重实际应用这一鲜明的特色使本书...

《固定收益证券定价理论》

本书图文并茂,脉络清晰,在三个“指引”的基础上,根据我国企业的实情,结合COSO最新的企业风险管理整合框架 (ERM), 对企业内控与风险管理体系设计进行全面阐述,重点突出实务操作。本书在关注ERM框架时指出:未来完善企业风险管理的同时, 更要侧重对机会的 把握,大胆提出“企业机构管理整合框...

《固定收益证券定价理论》

本书以美国注册金融分析师考试相关内容为核心。采用大量实例以及适当的数学推导对固定收益证券定价理论做了精确又简洁的阐述, 并全面归纳总结了固定收益证券定价理论的逻辑体系结构。本书语言平实易懂,不需要读者具备很好的数学基础。 另外,书中以及书后附有英文专业词汇对照, 定会为读者在参加全...

《信用风险》

本书作者长期任职于全球最有影响力的风险管理公司之一标准普尔公司的风险管理公司定量分析和产品服务部,多年从事风险管理工作, 积累了大量的数据和丰富的经验。作者从微观经济学、货币银行学、金融学和风险管理等多个角度分析了金融风险的产生,介绍了当前信用 风险度量与管理的最前沿的理论和方法,对...

《银行信用分析手册》

本书是一本手册,又是一本内容非常广泛的工具书—包括高效的、服务于银行分析家的工具箱,为了方便读者,我们将相关的内容 放到了书后的附录中。 在附录中,篇幅最大的要属“本语表”,它包括了700多条词汇术语的解释,其中有些词汇主要是应用在银行信用分析之中。由于银行分析 家们必须熟悉主权风险...

《风险价值VAR》

VAR技术是目前市场上最流行、最为有效的风险管理技术。本书根据多种模型(参数模型、历史模拟模型),采用大量的金融实 例和真实的数据数据,通过量化风险, 以朴素的语言重点探讨VAR技术的实际就用,由浅入深地全面介绍了风险价值(VAR)的背景、定义、衡量方法等内容, 揭示金融灾难发生的根源及...

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《对冲基金风云录》作者、“美国第一投资策略师”巴顿·比格斯,世界级短线杀手、投资界传奇人物、对冲基金教父迈克尔·斯 坦哈特,联袂推荐! 作者将揭开对冲基金的神秘面纱,使读者对于对冲基金的操作有一个深刻的理解。” 本书带领读者一窥对冲基金的堂庙之奥,揭开对冲基金的 神秘面纱。本书作者是...

《风险管理》

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《期权、期货和衍生证券》

这本书适用于商学和经济学研究生和高年级本科生选修课。对那些想获得如何分析衍生证券实际知识和实际工作者来说,本书也适 合。 这本书与本领域其他书的区别和特点是它对所有衍生证券(不仅仅是期货和期权)的定价提供了统一的方法。这本书假设读者已经学过金融、概率和统计方面的 基础课程,但不了解...

《现代金融机构管理》

目前,金融服务业正经历着巨大变革,这就导致了金融机构管理者面临着更大的风险。为此,金融服务机构找到了一种更积极的办 法:通过共担的方式分散风险和作为风险管理专业机构出售自己的服务, 以为它们的客户承担并管理风险。本书专注于收益与风险两方面的内容,详细地分析了如何 为金融机构所有者赢...

项目概要

背景

财商即金融智商,1994年《穷爸爸,富爸爸》一书中就提出了财商这一概念,它是指一个人认识金钱和驾驭金钱的能力,是一个人在财务方面的智力,更是衡量一个人在经济社会中生存能力的重要标准。它有两层含义,一个是认识金钱和金钱倍增规律的能力,也就是说明白该怎么赚钱,第二是驾驭和运用金钱的能力,也就是说我们要知道该怎么样去花钱。

少儿理财教育就是生活教育、就是道德教育,就是人性教育。少儿理财教育是一门结合经济学、商学、金融学、管理学、心理学、教育学、伦理道德学、教育技术、职业与创新创业以及生活理财通识等学科的综合性交叉型复合学科。其宗旨就是帮助青少年儿童从小树立正确的经济价值观、科学的金钱消费观和投资理财观,培养“勤俭、创新、自立、责任”的品质习惯,以成为高财商的未来青年。少儿财商指导师就是为提升少儿财商而进行少儿理财教育的、具备相应知识和技能的专业人士。

全世界最为关注少儿理财教育的美国人,在上世纪80年代也开始在中小学就开设关于少儿理财的教育课程,欧美发达国家也在90年代开设了少儿理财课程,并开始在高考中出现理财的内容和科目。2013年12月,我国首次提出:加强投资者教育;逐步将投资理财教育纳入国民教育体系。2017年9月,国家相关部门接连发布相关报导和文章:《监管层推动投资者教育纳入国民教育体系试点》,中国人民银行刘国强、余文建发表的《建立国民金融知识教育普及体系》和《如何快速推进金融理财知识纳入国民教育体系的几点思考》等报导和文章。

认证机构介绍

中国市场学会(China Marketing Association)是经国家民政部批准(民政部:社证字第3586号)于1991年3月在北京成立,上级主管部门是中国社会科学院。是由国内从事市场流通、市场营销、信用管理、法学等理论与实务研究的著名专家学者、企业及经济管理部门的高层主管,根据自愿的原则联合组织的全国性社会团体。中国市场学会下设的二级机构有:中国市场学会金融服务工作委员会、中国市场学会信用工作委员会、中国市场学会直销专家委员会、中国市场学会商品批发市场发展委员会、农业科技市场发展委员会、中国市场学会商务策划专业委员会、服务质量专业委员会等多个二级学会。

中国市场学会金融服务工作委员会(简称:金融委),经国家民政部批准(社证字第3586-3号)在北京设立,是中国社科院主管的中国市场学会下属独立分支机构。

项目培养目标

据国内外多家权威机构预测,我国在今后的发展中至少需要50万名少儿理财教育指导专业人员,在早教机构、幼儿园、大中小学、青少年活动中心、行业协会、居委会、少儿理财咨询指导中心、心理(教育)咨询中心、家庭教育(社会家教)、青少年儿童教育培训机构、社区服务机构等都需要大量的少儿理财教育指导的相关人才。不仅如此,未来在家庭教育当中,很多父母也有强烈需求,学习专业的少儿理财教育指导知识,对孩子的少儿理财能力从小进行家庭培养。不难看出,少儿理财教育指导行业是我国新世纪具有发展潜力,就业稳定,收入丰厚的热门行业,有着广阔的商业发展前景。

项目培养对象

  • 1、幼儿园中小学从事少儿理财教育的相关老师;
  • 2、银行保险等金融理财机构从事理财教育的培训导师;
  • 3、地方青少年儿童活动中心的相关老师;
  • 4、喜爱金融理财和行业理财教育的家长、大学生和社会人员;
  • 5、各种校外兴趣活动机构老师、婚姻家庭心理教育机构咨询师;
  • 6、其他有志于从事少儿理财教育指导的社会人士。

课程设置

培训内容涵盖了少儿财商教育老师所必备的相应的理论知识、实操技能、执业素养,富有实践性和趣味性,语言通俗易懂,且内容系统全面,循序渐进、针对性强。

培训分为助理少儿财商指导师课程,少儿财商指导师课程和高级少儿财商指导师课程三个级别。每级别完成培训后颁发认证证书与结业证书。

关于考试

报名条件

  • (1)获得大专及以上学历的毕业证书;
  • (2)从事本专业工作1年以上。
  • (1)获得本科及以上学历的毕业证书;
  • (2)从事本专业工作2年以上;
  • (3)取得初级少儿财商指导师证书。
  • (1)获得研究生及以上学历的毕业证书;
  • (2)获得经济学、金融学、管理学、商学、心理学和教育学等学科专业或相关专业本科及以上,连续从事本专业工作2年以上;
  • (3)从事本专业工作3年以上;
  • (4)取得中级少儿财商指导师证书。

报名流程

参加指定机构培训,
并获得相应的学分。
考试中心注册考试,
缴纳考试费。
参加
考试

考试周期

1.助理级少儿财商指导师考试每月一次

2.少儿财商指导师考试每季度一次

3.高级少儿财商指导师每年2次

(实施过程中结合开班频次)

考试形式

1. 助理级少儿财商指导师:笔试

考试时间为60分钟,共100题,每题1分;考试题型分为:单选题和判断题

2. 少儿财商指导师:笔试+面试

笔试:考试时间为60分钟,共100题,每题1分;考试题型分为:单选题和判断题。笔试成绩占总成绩的60%

面试:考试时间40分钟,授课能力考核,考试题目从题库中随机抽取。面试成绩占总成绩的40%

3. 高级少儿财商指导师:讲义与教案编写

高级少儿财商指导师课程需撰写讲义与教案(开卷考核)。其中讲义撰写占比70%,教案编写占比30%。

考试报名

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